En OCKHAM FINANCE te ayudamos a tomar sus propias decisiones financieras con confianza, y asegurar un mejor futuro financiero.
"Fundamos Ockham Finance a partir de mi propia frustración cuando comencé mi travesía en finanzas. Siempre me ha parecido que la gente de finanzas tiende a explicar conceptos abstractos o a asesorar de una forma tan compleja que el público acaba asintiendo sin entender realmente lo que se está explicando.
Creo que la gente debería sentirse cómoda gestionando sus propias finanzas, ya sea invirtiendo en bolsa, comprando bonos o eligiendo el plan de jubilación adecuado en función de su tolerancia al riesgo y su presupuesto. Imagínate comprando acciones de tu marca favorita o convirtiéndote en inversor ángel de una nueva startup.
Mis socios y yo estamos aquí para ofrecerte un acceso fácil a la educación y la capacitación financieras. Da el primer paso hacia un futuro financiero más informado y práctico".
Carolina Guedez
Agenda una consulta gratuita
Proporcionamos educación financiera sencilla y fácil de entender en:
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Invertir en acciones, bonos y opciones
Podemos ayudarle a invertir en bolsa y a comprender cómo operar con confianza en una gran variedad de clases de activos.
- ¿Cuáles son los distintos tipos de activos líquidos en los que se puede invertir?
- Ya estoy en el mercado de valores, pero quiero actualizar mis conocimientos.
- ¿Cómo optimizar una cartera existente?
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Planificación de las etapas de la vida
Estamos aquí para ayudarle a estar preparado financieramente para cada hito de la vida, con cobertura educativa:
- Planificación de la jubilación
- Educación superior infantil
- Gestionar las finanzas familiares
- Constitución de fideicomisos y testamentos
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Inversión inmobiliaria
Busca una perspectiva sobre una decisión inmobiliaria: ¿Propiedad de inversión, alquiler, vivienda secundaria, propiedad fraccionada, cambio de casa?
Contamos con expertos inmobiliarios internacionales que le guiarán en la búsqueda de proyectos, la obtención de financiación, la gestión de propiedades y la navegación por las complejidades jurídicas y fiscales.
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Crear, adquirir o gestionar una empresa
¿Quiere comprar o crear una empresa?
Estamos aquí para ayudarle a determinar si es una buena idea, ayudándole a evaluar el potencial en función de los ingresos, los activos y el atractivo del mercado.
¿Necesita ayuda financiera para una empresa ya existente?
Ofrecemos apoyo fraccionado de CFO y servicios de contabilidad corporativa.
Ahorre con el Plan Anual
Get your financials right. A set of 12 sessions to be used on a monthly basis or whenever is needed. These 12 education sessions can be used on any topic(s) of interest within our broad areas of expertise. Also included a 24/7 live text private chat for on-the-spot questions. As all our memberships, we include the access to our growing collection of educational lessons, workshops and exclusive content.
Plan ad hoc para un tema específico que requiera intervención. Una serie de 3 reuniones a lo largo de un mes para dar un giro al tema de su elección, asegurándose de que está capacitado para tomar medidas sobre sus preocupaciones más acuciantes. Entre los ejemplos de uso generalizado de este plan se incluyen los siguientes: formación sobre las opciones de cuentas 401(k) IRA proporcionadas por su empresa; actuar como caja de resonancia para evaluar opciones de cartera específicas dentro de sus inversiones en acciones.
Guillermo de Ockham
Principio de la Navaja
"La explicación más sencilla suele ser la mejor".
Nuestro enfoque y ventajas exclusivas
Independencia: A diferencia de la mayoría de las empresas financieras, no gestionamos sus activos ni vendemos productos financieros. Nos centramos en desarrollar sus conocimientos financieros para que pueda autogestionar sus activos o colaborar con sus asesores financieros desde una posición de conocimiento.
Bajo riesgo y bajo coste: Nuestros costes de consultoría y formación son fijos y no dependen del tamaño de su cartera. Tarifa plana para aprender de formadores experimentados.
Simplicidad: Simplificamos el complejo mundo financiero.
Nuestro enfoque se inspira en Guillermo de Ockham, un filósofo del siglo XIV que siempre buscaba la solución más sencilla, práctica y pragmática a problemas complejos. Este principio se conoce como la navaja de Ockham, ¡de ahí nuestro logotipo!
Formación a medida: Evaluamos su perfil único con una encuesta propia de tolerancia al riesgo (Índice R.A.Z.O.R.).
Nuestros expertos y socios:
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![Carolina Guedez]()
Carolina Guedez
Fundador de Ockham Finance. Experto en planificación de etapas vitales y consultoría de FP&L para empresas. Ha residido e invertido en varias ciudades de 3 continentes. Amplia experiencia invirtiendo en fondos y planes de pensiones en más de 30 países. Anteriormente trabajó como Director Financiero en una gran empresa S&P 500 y como Director Financiero Fraccional para startups privadas emergentes. Actualmente reside entre la Bahía de San Francisco y Europa.
Índice R.A.Z.O.R. = 40/100. Planificador conservador de negocios y etapas vitales.
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![Javier Neves]()
Javier Neves
Experto en Planificación de Etapas de Vida, Bienes Raíces y Operaciones Comerciales. Amplia experiencia internacional y transfronteriza, habla 7 idiomas y ha residido e invertido en 3 continentes: Europa, Sudamérica y tres estados de Estados Unidos. Experiencia ejecutiva en empresas públicas y privadas de Fortune 500, incluyendo puestos de Estrategia y Planificación para garantizar la viabilidad a largo plazo de las inversiones. Actualmente reside entre Los Ángeles y Europa.
Índice R.A.Z.O.R. = 60/100. Asesor de riesgo equilibrado y planificador.
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![Simon Benarroch]()
Simon Benarroch
Experto en analítica y tecnología aplicadas a la inversión, el sector inmobiliario y la visión empresarial. Experiencia ejecutiva con más de 20 años trabajando para Procter & Gamble en bienes de consumo, y más de 6 años para Visa en servicios financieros. Experto en convertir conocimientos y análisis en estrategia empresarial y crecimiento. Amplia experiencia internacional, habiendo residido e invertido en 8 ciudades diferentes de 3 continentes: Europa, Sudamérica y tres estados de Estados Unidos. Actualmente reside entre la bahía de San Francisco y Europa.
Índice R.A.Z.O.R. = 70/100. Asesor de alto riesgo y alta recompensa.
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![Gabriel Ermoli]()
Gabriel Ermoli
Experto en el sector inmobiliario internacional y como inversor ángel en empresas emergentes. Ha residido e invertido en cinco ciudades diferentes de tres continentes: Europa, Sudamérica y Norteamérica. Ha acumulado una amplia experiencia en la promoción inmobiliaria comercial y residencial, con proyectos en Houston, TX y más recientemente en Italia. Inversor inicial en telecomunicaciones aéreas y espaciales, así como en otros mercados de alto riesgo. Actualmente reside en Milán, Italia.
Índice R.A.Z.O.R. = 60/100. Hi/Lo Startups y asesor inmobiliario.
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![Nicolás Pérez]()
Nicolás Pérez
Experto en consultoría inmobiliaria internacional. Licenciado por la Universidad de Columbia. Inversor inmobiliario con experiencia en Europa, Sudamérica y Norteamérica a través de la gestión de REITs, family office y fondos privados de inversión inmobiliaria. Anteriormente trabajó en el Banco Internacional de Desarrollo en Washington, DC y desde entonces en una de las "Big 4" Fortune 500 empresas de servicios inmobiliarios comerciales. Actualmente reside en Lisboa, Portugal.
Índice R.A.Z.O.R. = 40/100. Asesor inmobiliario internacional.
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![Reynaldo Guzmán]()
Reynaldo Guzmán
Experto en consultoría inmobiliaria internacional. Estudió en la Universidad de Berkeley, California. Más de veinte años de experiencia internacional en consultoría y comercio minorista trabajando para Procter & Gamble, McKinsey & Co., Louis Vuitton y Gucci. Inversor inmobiliario con experiencia en Europa, con propiedades en varias capitales de Europa Occidental. Habla español, inglés, francés y portugués. Actualmente reside entre Zúrich (Suiza) y Lisboa (Portugal).
Índice R.A.Z.O.R. = 50/100. Asesor empresarial e inmobiliario equilibrado.
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![Ignacio Bernabé]()
Ignacio Bernabé
Ignacio es experto en inmobiliaria, operaciones comerciales, negocios online y optimización fiscal. Actualmente reside en Madrid, ha vivido e invertido en Suiza, Luxemburgo y España. Tiene un profundo conocimiento financiero desarrollando planes para asegurar ingresos a largo plazo limitando los riesgos. Forma parte del consejo de administración de una empresa inmobiliaria con operaciones en Europa y Sudamérica.
Índice R.A.Z.O.R. = 50/100. Asesor financiero e inmobiliario.
Descargo de responsabilidad
Todas las comunicaciones y contenidos desarrollados y compartidos por Ockham Finance, sus miembros y afiliados, están destinados exclusivamente a fines educativos financieros. No debe interpretarse erróneamente como asesoramiento financiero. A menos que tengan un alto grado de educación financiera, incluyendo la comprensión y aceptación de los riesgos de inversión, recomendamos encarecidamente que nuestros clientes busquen asesoramiento financiero profesional adaptado a sus circunstancias específicas, antes de tomar cualquier decisión financiera.