En el mundo de las finanzas todo parece más complicado de lo que realmente es. En Ockham Finance, nos esforzamos por hacer que el mundo financiero sea sencillo y comprensible.

Cada inversor tiene un perfil único: objetivos financieros, tolerancia al riesgo, preferencias de inversión y prioridades en su etapa vital. Llevamos a cabo una rigurosa evaluación inicial para obtener una visión precisa de su perfil y, a continuación, determinar qué experto o expertos son los más adecuados para desarrollar un plan financiero que se ajuste a sus objetivos y preferencias.

Hacer negocios con nosotros es de bajo riesgo. Aunque toda decisión financiera implica un riesgo, su compromiso con Ockham Finance es una suscripción mensual que puede cancelar en cualquier momento, conservando el control total sobre sus activos. Nuestro coste de consultoría es una cantidad fija que permanece invariable independientemente del tamaño de su cartera: No cobramos ningún porcentaje de sus activos o ganancias.

A diferencia de otras empresas financieras, no gestionamos sus activos ni tenemos productos financieros propios que venderle. Usted no abre ninguna cuenta con nosotros ni transfiere ningún activo. Como resultado, nuestra orientación financiera es completamente imparcial y no tiene incentivos para dirigir sus activos hacia determinadas inversiones o productos. Nos centramos en dotarle de conocimientos y desarrollar una hoja de ruta de inversión para que gestione de forma independiente sus activos como considere oportuno. Le orientamos y le dirigimos hacia empresas de terceros de gran reputación y rentables, para que usted se ponga en contacto directamente con ellas.

Nuestros fundadores y expertos tienen experiencia de primera mano sobre lo crucial que es estar preparado financieramente para cada hito importante de la vida. A lo largo de sus carreras, han aprendido a ofrecer educación financiera personalizada para guiar a particulares y familias en la toma de decisiones financieras acertadas. Contamos con una amplia experiencia en la gestión de planes de pensiones en cientos de países; en la evaluación y ejecución de miles de operaciones con acciones, opciones e índices; y en la inversión y gestión de un amplio abanico de propiedades inmobiliarias internacionales en tres continentes y en varios mercados principales y secundarios de Estados Unidos.

Hemos patentado nuestra herramienta de Optimización y Revisión de la Zona de Evaluación de Riesgos (Índice R.A.Z.O.R.). Se trata de un proceso de evaluación propio para conocer su perfil financiero a partir del cálculo de su tolerancia al riesgo.

El riesgo no tiene que ver sólo con la edad; tiene que ver con la tranquilidad individual a la hora de perseguir la riqueza y la felicidad. La mayoría de las evaluaciones convencionales de planificación financiera comparan la acumulación de riqueza con la edad, y asumen que cuanto mayor es uno, menos riesgo debe asumir. Nosotros hemos desarrollado una metodología más precisa que va más allá.